A travers cette émission d’obligations subordonnées, la BCP entend poursuivre la mise en place de sa stratégie de développement, visant à conforter son positionnement dans le paysage bancaire. L’opération permet à la banque de financer ses projets de développement sans altérer ses fonds propres réglementaires. Il s’agit également de renforcer les capitaux propres actuels et, par conséquent, de renforcer le ratio de solvabilité du groupe.
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L’opération porte sur 20.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams. Le montant global de l’émission s’élève à 2 milliards de dirhams, répartis sur 4 tranches. Les souscriptions sont exclusivement réservées aux investisseurs institutionnels de droit marocain.
