C’est acté. L’Agence nationale des ports vient d’obtenir le visa de l’Autorité marocaine des marchés des capitaux ( AMMC) pour sa note d’information en vue d’une levée obligataire de 500 millions de dirhams.
Ce financement devrait permettre à l’ANP de réaliser son important programme d’investissement de près de 6 milliards de dirhams, tout en diversifiant ses sources de financement.
Dans la note d’information de l’ANP, il est précisé que le recours à un emprunt obligataire devrait permettre de «tirer parti de la situation actuelle du marché obligataire caractérisée par des niveaux de taux bas et l’abondance de liquidités chez les principaux investisseurs institutionnels de la place».
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Ce contexte devrait permettre à l’ANP de bénéficier d’un effet de levier favorable à la rentabilité des fonds propres, d’optimiser son coût d’endettement en profitant de la baisse des taux obligataires et de renforcer son haut du bilan par un complément de la dette à long terme.
Comme rapporté précédemment par le360, c’est la banque d’affaires Upline Corporate Finance qui accompagne l’agence dans cette opération.
