Aussitôt lancée, aussitôt bouclée. En moins de 48 heures, le Trésor a bouclé son émission d’eurobond sur le marché international, parvenant à mobiliser un montant de 1 milliard d’euros.
Selon les données diffusées par l'agence Bloomberg, l’opération a été scindée en deux tranches, chacune portant sur un montant de 500 millions d’euros. La première, d’une maturité de 5,5 ans (elle arrive à échéance en mars 2026) est assortie d’une prime de risque (spread) de 190 points de base au-dessus du taux de marché, soit le taux d’intérêt moyen des swaps pour une maturité équivalente, appelé mid swap.
La deuxième tranche, d’une maturité de dix ans (elle arrive à échéance le 30 septembre 2030), est quant à elle assortie d’une prime de risque de 240 points au-dessus du mid swap.
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Pour rappel, le gouvernement avait mandaté quatre banques pour l’accompagner dans cette opération. Il s’agit de Barclays Plc, BNP Paribas SA, JP Morgan Chase & Co. et Natixis SA.
Cet emprunt obligataire devrait aider à refinancer 1 milliard d'euros (1,17 milliard de dollars) de dette, arrivant à échéance en octobre prochain.
